來(lái)源: 《金融時(shí)報(bào)》 | 2020年9月28日

　　中國(guó)華融日前完成中期票據(jù)更新及2020年第二次境外債券發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模12億美元，包括3年期固息債券6億美元，發(fā)行利率2.125%；10年期固息債券3.5億美元，發(fā)行利率3.625%；次級(jí)永續(xù)債券2.5億美元，發(fā)行利率4.25%。

　　據(jù)悉，中國(guó)華融順利實(shí)現(xiàn)債券發(fā)行，并發(fā)行了中資金融機(jī)構(gòu)首單次級(jí)永續(xù)債券。本次發(fā)債受到國(guó)際資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注,吸引了包括太平洋資管、貝萊德基金、富達(dá)基金、友邦保險(xiǎn)、瀚亞投資等國(guó)際知名投資者踴躍參與，最終實(shí)現(xiàn)3倍超額認(rèn)購(gòu)，其中3年期高級(jí)債券實(shí)現(xiàn)了公司同類債券歷史發(fā)行最低票息水平。

　　據(jù)了解，2020年，中國(guó)華融已在境外成功完成兩次債券發(fā)行，總規(guī)模達(dá)30億美元，進(jìn)一步優(yōu)化了境外融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本和杠桿水平。